Здесь впервые используется четвёртый вариант главной музыкальной темы, который звучит по седьмую серию десятого сезона, а также третья версия заставки. До конца шестого сезона вместо Кенни поёт Тимми, используя свой стандартный лексикон: «Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, livin’ a lie Timmy!».

Кайл, Стэн, Картман и Баттерс узнают, что ток-шоу Мори Повича предлагает помощь чрезвычайно изуродованным людям, которые появляются на шоу. Дети отправляют туда Баттерса, фальсифицируя его уродство (яички на подбородке), в чём им помогают Ларри и его друг. Баттерс побеждает всех остальных уродов и выигрывает приз, однако не делится им с друзьями. Узнав об этом, Картман решает сам выиграть приз и уговаривает свою мать поучаствовать с ним в шоу.

Город озабочен проблемой сброса веса после речи Джареда Фогла. Друзья решают заработать, заставив Баттерса потолстеть, чтобы он смог сбросить вес, как Джаред. В итоге растолстевший Баттерс делает себе липосакцию и оказывается наказан родителями, а Джареда чуть не казнят, поскольку думают, что у него СПИД (на самом деле они путают слово aides, «помощники», с AIDS). В финале серии над произошедший смеются, поскольку это совпадает с «официальным объявлением СПИДа смешным».

Друзья с родителями проводят отпуск в Аспене. Стэна вызывают на состязяния по слалому, а родителей не отпускают с рекламного семинара.

Друзья находятся в ожидании анонса нового фильма Терренса и Филлипа. Его должны показать во время одной из реклам между Шоу Рассела Кроу. Пытаясь подправить «блеклые» цвета, Картман ломает телевизор и им приходится искать новый. Мальчики бегут к дому Кайла, однако младший брат Айк уже смотрит иную телепередачу. Затем они бегут к дому Шефа, который недавно купил новый плазменный телевизор, но Шеф, хвастаясь новыми функциями (толком в них не разобравшись), случайно включает Режим Уничтожения Человечества, и телевизор уходит в неизвестном направлении. После этого мальчики пытаются посмотреть рекламу у Картмана и Баттерса. В итоге они увидели короткий ролик, в котором из нового фильма было показано лишь несколько кадров.

Друзья видят на ферме маленьких телят, понимают, что после этого зрелища они не смогут есть телятину, и решают спасти их от смерти. Они берут телят в заложники, и, когда с ними удаётся договориться, телята уже не могут быть убиты, поскольку Картман в процессе переговоров с ФБР добивается замены официального термина "телятина" на "зверски замученный теленок", в результате чего продажи телятины падают до нуля и их убийство становится бессмысленным. Стэн решает, единственный из ребят, полностью стать вегетарианцем, однако из-за этого чуть не превращается в «гигантскую вагину».

С того момента, как Кенни «окончательно» умер от мышечной болезни в конце 5 сезона, Стэн, Кайл и Картман некоторое время общались с Баттерсом в качестве их четвёртого лучшего друга. В начале этого эпизода они официально «увольняют» его с этого поста за то, что он слишком «обсосный» (англ. lame).

Стэн, Кайл и Картман устраивают конкурс, для которого собирают двадцать с лишним детей из школы (большей частью это уже знакомые по предыдущим сериям второстепенные персонажи). Целью конкурса является выбрать из всех этих детей того, кто сможет стать их четвёртым лучшим другом. Они продумывают конкурс заранее: в нём несколько этапов и множество испытаний.

Баттерс, расстроенный тем, что его отвергли, решает, что, раз ему суждено быть изгоем, он будет приносить миру разрушение. Для этого он переодевается в костюм из фольги и плащ и придумывает себе новое имя — профессор Хаос. Для начала он идёт в свой любимый ресторан «Бенниганс» и меняет местами две тарелки с заказами, а потом комкает бельё у себя дома, считая, что это принесёт в мир хаос.

Первым испытанием на конкурсе стал поход всей компанией в парк развлечений. В эпизодах этих «отборочных туров» пародируются кастинги на американские телешоу: Кайл, Стэн и Картман сидят «перед камерой» и дают интервью о достоинствах и недостатках каждого кандидата, те также дают интервью, говоря, почему именно они должны стать лучшими друзьями. После этого происходит первый отсев: мальчики дают тем, кто остаётся в конкурсе, по розе, остальным Картман говорит: «Спасибо за участие и пошли в жопу».

На следующее утро Баттерс ищет в газетах упоминания своих «злодеяний». Ничего не найдя, он решает, что масс-медиа скрывают ужасную правду от населения.

В классе объявляется следующий конкурс. Участники должны подсказывать ответы Кайлу, Стэну и Картману, что они и делают хором на вопрос мисс Заглотник о том, сколько будет четырежды один. Также дети проверяют, как их потенциальные друзья смотрятся в «стандартных ситуациях» — когда стоят вместе с ними на остановке или подкалывают друг друга.

Во время урока мисс Заглотник не может найти свою губку, которую спрятал профессор Хаос. Она достаёт запасную губку, но Баттерс выходит из класса, входит под видом профессора Хаоса (его никто не узнаёт) и уносит и эту губку.

В конкурсе Стэн, Кайл и Картман проводят второй отсев. Остаются шестеро — Токен, Тимми, Джимми, Твик, Полотенчик и Пип.

Вечером Баттерсу приходит записка: «Я знаю, кто ты. Встретимся в доках Саут-Парка». Баттерс решает прийти на встречу и берёт с собой своих «приспешников» — нескольких хомячков, которых он считает также готовыми сеять Хаос. В доках выясняется, что записку написал Дуги — очкарик из второго класса, который вылетел в первом туре конкурса и тоже хочет сеять хаос и разрушение. Баттерс даёт ему имя генерал Бардак.

Стэн, Кайл и Картман проводят конкурс в купальниках (на котором Полотенчик стоит в женском белье) и конкурс талантов, в котором побеждает Токен. Далее, они идут на бейсбол. Во время игры на стадионном экране появляется изображение профессора Хаоса, который обещает затопить Землю. Люди пугаются, однако новый план (заключавшийся в том, чтобы вода вытекала из шланга и постепенно затопила всё) провалился — сантехники выключили воду. Тогда профессор Хаос придумывает свой «самый ужасный» план — с помощью баллончиков с аэрозолем уничтожить озоновый слой Земли.

Стэн, Кайл и Картман размышляют, кого им выбрать. Они отсеивают Пипа, поскольку он на бейсболе попросил купить чай и булочку. Полотенчик им нравится, но он всё время укурен и не может сосредоточиться. Тимми «слишком много думает о себе». О Джимми они отзываются с презрением, когда он приносит им кучу конфет и головоломок, пытаясь подлизаться. Токен, по мнению Картмана, «хитрожопый». Кайл возражает: «Ты тоже хитрожопый». Картман говорит: «Вот именно, зачем нам ещё один?» — с чем Кайл соглашается.

В конце эпизода закадровый голос задаёт вопросы:

1) Удастся ли профессору Хаосу разрушить озоновый слой?
2) Кого мальчики выбрали новым лучшим другом?
3) Кто из этих персонажей (Шеф, мистер Гаррисон, Джимбо Керн, офицер Барбреди, мисс Заглотник, мэр Мэкдэниэлс) будет убит в следующем эпизоде и больше не появится в сериале?

Голос объявляет: ответы на эти вопросы вы узнаете… прямо сейчас:

1) Нет.
2) Твик.
3) Мисс Заглотник.

Подробнее о мультике читайте здесь.

Текст взят из свободной энциклопедии Wikipedia.

Баттерс в облике профессора Хаоса строит злобные планы, но оказывается, что все они уже описаны в «Симпсонах». Картман загорается идеей завести у себя дома морской народец; в итоге благодаря случайности у него это выходит, однако народец уничтожает сам себя в войне за право поклоняться Картману либо Твику.

Эпизод является пародией на «Симпсонов» — один из популярнейших, наряду с «Южным парком», комедийный «мультсериалов для взрослых» американского телевидения. В конце эпизода ряд персонажей превращается в воображении Баттерса в героев «Симпсонов»: мистер Мэки становится похож на Монтгомери Бернса, Дуги — на Барта Симпсона, Картман смеётся, как Нельсон Манс.

В начале эпизода ребята делают снеговика, и Твик боится, что, если он вставит ему морковку в качестве носа, тот оживёт и убьёт его. На это ему отвечают: «Ты что, видел когда-нибудь, чтобы снеговики оживали? Ну, кроме того одного раза?» Это — самопародия, отсылающая к событиями самого первого прото-«South Park»-мультфильма «Дух Рождества» 1992 года, в котором персонажи, позже ставшие Стэном, Кайлом, Картманом и Кенни, спасались от ожившего снеговика. Впрочем, спаслись только Стэн и Кайл.